– Когда-то тракт тянулся отсюда через все горы, – пояснил маленький волшебник. – Осенних полей не было и в помине. Здесь теперь – только его остатки. Конец былой Великой дороги.

– Откуда же взялись эти поля? – Денис обернулся на буро-зеленое море. Оно уже полностью погрузилось во тьму, и лишь кое-где над поверхностью трав, как по волнам, пробегали странные зеленоватые огоньки.

– Когда-нибудь расскажу, в более приятной обстановке, – пообещал Маленький Мальчик. – Например, в Лицее. Это, знаешь ли, не самая веселая история...

Денис пожал плечами, кивнул, и они вступили на тракт. Он сворачивал вправо от далеких темных лесов, туда, где тянулись мрачные и суровые предгорья.

Тракт удивлял сразу, уже с первых минут ходьбы по его камням. Они были замерзшие, даже заиндевелые, на камне повсюду лежала сухая хрусткая пыль. Но по краям старой дороги тут и там зеленели кусты. Их ветви склонялись под тяжестью листвы, из которой нет-нет, да и выглядывали ранние весенние цветочки.

Кусты были очень похожи на шиповник. Но Денис уже давно привык определять по этому колючему растению верхнюю границу лета. Дикая роза зацветала как раз в начале июня, когда по всем народным приметам начиналось истинное, а не календарное лето. Так было всегда, какая бы погода ни стояла при этом.

Но здесь, в Архипелаге, тоже стояла весна, даже еще более ранняя, нежели в Закрытке. Вода в горной реке у Змеиного ущелья была ледяной, с пузырящейся пеной и мокрыми ошметками снега, смытого с гор. Получается, что на тракт весна пришла быстрее? Однако его древние камни все еще сопротивлялись теплу, в отличие от напоенной солнцем земли, окружавшей старую дорогу по обе стороны? Это казалось мальчику очень странным.

Перегородившее тракт дерево они заприметили еще издали.

Прежде нашим друзьям не встречалось вдоль дороги ни лип, ни вязов. Рощи тянулись дальше. Наверное, тот, кому вздумалось срубить или повалить это дерево, прежде очень долго шагал по тракту. И очень обрадовался, завидев первый попавшийся тополь, годный для его непонятных и глупых забав. Ствол этого дерева легко мог оседлать взрослый человек, и его ноги при этом еле касались бы земли. Густые и корявые сучья уже оделись мелкой листвой и образовывали на дороге подобие шалаша.

Предусмотрительно остановившись на почтительном расстоянии, оба путника сделали два совершенно разных вывода.

Денис подумал, что молодые листья тополя почему-то совсем не пахнут. Хотя с виду им никак не больше недели.

А его спутник пришел к выводу, что это упавшее дерево – идеальное место для засады. И, кстати, он быстро чувствовал совсем иной запах, нежели отсутствующие ароматы клейкой тополиной листвы.

– Песьеголовцы! – прошипел Маленький Мальчик, не двигаясь, однако, с места. – Чтоб им пусто было! Скорее всего, они нас уже давно приметили... И поджидают теперь.

Денис испуганно оглянулся.

Вдоль дороги лишь кое-где торчали редкие кусты. А позади он увидел три неясные, но очень высокие фигуры. Откуда они взялись за спиной, на безлюдном и голом тракте, невозможно было и представить. Точно возникли из воздуха.

Так что путь к отступлению был закрыт. И Денис краем глаза покосился на спутника.

– Тех, что сзади, пока не бойся, – шепотом предупредил его Маленький Мальчик. – У них лицом к лицу врага только самые смелые встречают. Остальные, кто потрусливее, нападают лишь потом. И всегда только сзади, в спину.

Это сообщение почему-то совсем не ободрило Дениса, даже напротив. Он поежился и тут же почувствовал в своей руке пальцы маленького волшебника. Они оставили ему маленькую невесомую трубочку из бумаги. Денис тут же молча и крепко ее сжал, пытаясь определить полутьме на ощупь, что это такое.

– Сильно не жми! – шикнул на него Маленький Мальчик. – Без руки останешься!

Будь Денис обычным учеником восьмого "Б" класса, он бы немедленно бросил этот таинственный предмет, точно змею или паука. Но в Лицее на Буяне их не зря обучали многим очень важным правилам.

Всегда доверять словам товарища, а в опасной ситуации никогда не делать резких движений.

Все нужно совершать по возможности плавно, медленно, не спеша.

Так Денис и поступил, не сводя глаз с Маленького Мальчика, который делал то же самое, ободрительно ухмыляясь своему юному другу.

Сначала они увидели глаза. Желтые, зеленые и красные глаза, горевшие огоньками среди ветвей поваленного дерева.

Денис сразу вспомнил, как, увидев впервые глаза песьеголовцев, сразу отметил их совершенно не собачьи, вертикально поставленные зрачки-черточки. Ярче всех мерцали во тьме бледно-зеленые глаза матерого песьеголовца. Это явно был их предводитель.

Песьеголовцы, одни из самых ужасных и злобных существ, населяющих миры, подвластные волшебству, были гибридами человека и собаки. Ростом под два метра, кряжистые, с могучей мускулатурой. Они, как правило, не носили никакой верхней одежды, зато обожали всяческие кольца и перстни, ожерелья из громадных зубов и ошейники из грубо выделанной кожи. Обычно этот воинственный гардероб песьеголовца дополняли кожаные пояса, громадные сапоги на грубой подошве и набедренные повязки.

Всякому оружию они предпочитали крепкие толстые дубинки, поскольку нрава были свирепого и всем видам боя предпочитали рукопашную. Однако у многих собаколюдей к поясам были приторочены и длинные зазубренные кинжалы, только без ножен.

В свое время еще волшебник Берендей рассказывал Денису про "отрицательный колдовской заряд" кинжалов, которыми пользуются песьеголовцы. Злая магия этого оружия опасна только для нормальных людей и животных. А для песьеголовцев этот заряд совершенно безвреден. Поскольку сами они, куда ни посмотреть, были существами со всех сторон отрицательными.

Денис отлично помнил свои ощущения после того, как ему пришлось подержать в руке оружие песьеголовца Едалы. И не просто подержать, а со всего маху проткнуть им заднюю лапищу самого хозяина кинжала. Такое было трудно забыть! Неприятны были даже сами воспоминания о сильном головокружении и тошнотворной, щемящей слабости, которая потом очень быстро распространилась по всему телу.

Только Берендей Кузьмич, как самый опытный чаровник, нашел простое, но самое эффективное средство против отрицательного заряда кинжала песьеголовца. Тогда он тщательно обмотал больную правую руку Дениса тонкими полосками бересты. Эта кора предварительно была густо напитана специальными целительскими заклинаниями. Не прошло и двух часов, как мальчик почувствовал прилив свежих сил, и очень скоро все неприятные ощущения улетучились.

Эти пусть и неприятные, но очень яркие воспоминания сослужили сейчас Денису неплохую службу.

Во-первых, он вспомнил, что уже победил одного песьеголовца в бою. А, значит, лиха беда начало.

Во-вторых, он теперь знал, что их колдовских кинжалов нужно опасаться едва ли не больше тяжелых дубинок, кривых когтей и огромных зубов этих нелюдей.

А в-третьих, и это было самое главное, Денис вспомнил о собственном оружии.

Он сунул руку за пазуху и нащупал на внутренней стороне подкладки укромный продолговатый карман. Там у Дениса хранилась очень важная вещица из Архипелага, которая всегда напоминала ему о Лицее Чародейства и Волшебства. То был настоящий боевой кортик в ножнах – прямой, изящный клинок, длиной в две ладони.

По уставу Лицея носить всякое оружие лицеистам было строжайшим образом запрещено. За исключением особого на то разрешения. Как правило, это касалось только преподавателей и старших учеников Следопытного посада.

Но для Дениса прошлым летом было сделано исключение. Ведь не случайно на клинке его оружия красовалась гордая надпись, сделанная по приказу самого Берендея: "Денису Котику за храбрость"! Даже сами слова "Котик" и "кортик" были очень созвучны, порою с гордостью думал мальчик.

Кортик Денису специально сделали из трофейного кинжала песьеголовцев. Поскольку с давних пор у славян считалось, что оружие побежденного врага может приносить счастье и боевую удачу. Тогда великий чаровник Берендей Кузьмич приказал лучшим кузнецам-волшебникам из Мастерового посада перековать клинок. После чего под руководством самого чаровника мастера изъяли из металла отрицательный колдовской заряд и переделали бывший кинжал в кортик.